La historia se inicia cuando Bulma se encuentra con el pequeño Goku, un niño con cola, en la cima de la montaña Paozu y lo convence de acompañarla en la búsqueda de las 7 esferas del dragón.
En tanto van conociendo a nuevos personajes, como Oolong, Yamcha, Puar, Ox Satan, Milk, Maestro Roshi. También conocen a Pilaf y sus asistentes Shuu y Mai quienes le roban las esferas a Goku. Para invocar a Shen-Long para pedir el dominio del mundo. Oolong se anticipa a Pilaf y pide unos calzones de mujer para evitar el deseo de Pilaf, este se enfurece y encierra a todos calabozo que tenia un vidrio superresistente por techo.
Gokú ve la luna llena y sufre una extraña transformación conocida como Oozaru, un mono gigantesco sin control, destruye el castillo de Pilaf y comienza a atacarlos a todos hasta que Puar le corta la cola.
Pilaf y sus asistentes escapan, Bulma se convierte en novia de Yamcha y se van con Oolong y Puar a la Capital del oeste y Gokú se va a entrenar con el Maestro roshi.